Un seul outil, huit pôles.
Le logiciel de gestion du cabinet, construit en interne, réunit dossiers, échéances, documents et pilotage. Chaque pôle y retrouve ses écrans.
Le CRM en chiffres
Relevé au 23 octobre 2026. Méthode : modules et écrans recomptés par deux chemins indépendants dans l'historique du dépôt ; les huit couleurs sont celles du registre de la charte. Un module peut regrouper plusieurs écrans.
À chaque pôle, ses écrans.
Le menu se range par pôle, et chaque pôle garde sa couleur d'un écran à l'autre.
Piloter le cabinet
La vue de pilotage, le trombinoscope, l'arborescence de chaque client et des ateliers pour transformer un PDF sans qu'il quitte le poste.
Produire et suivre
Le portefeuille, les échéances, le suivi des obligations, le moteur de règles et les analyses financières de chaque client.
Accueillir de nouveaux clients
Les prospects, l'accueil des nouveaux clients, les campagnes d'appels, le parrainage et un studio de création aux couleurs du cabinet.
Tenir le cabinet en ordre
Les registres, les achats courants, les frais ponctuels, le parc matériel, les modèles et la base documentaire.
Suivre chaque mission
La campagne d'approbation des comptes et le suivi des missions juridiques, de l'ouverture à la finalisation.
Anticiper
Les prévisionnels des clients et des simulateurs pour éclairer une décision.
Outil d'orientation, non un conseil personnalisé engageant le cabinet.Organiser l'année
Le calendrier des jours fériés et des ponts, et le suivi de la paie.
Construire l'outil
Le pôle qui conçoit, construit et maintient le CRM, en interne, à partir des besoins exprimés par les autres pôles.
Les modules, pôle par pôle.
Choisissez un pôle ou tapez un mot : la recherche ignore les majuscules et les accents.
Direction
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Direction
Vue de pilotage
Une vue d'ensemble à jour de l'activité du cabinet, sans rien ressaisir.
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Direction
Trombinoscope
Chaque membre de l'équipe, son pôle et ses coordonnées professionnelles, en un coup d'œil.
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Direction
Arborescence client
Autour d'un client : son équipe au cabinet, ses dirigeants et les sociétés qui lui sont liées.
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Direction
Transformation de PDF
Réorganiser, faire pivoter, caviarder ou exporter un PDF sans qu'il quitte le poste.
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Direction
Conversion de fichiers
Convertir une image ou un PDF sur le poste, sans l'envoyer à un service extérieur.
Comptabilité
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Comptabilité
Tableau de pilotage du pôle
Les indicateurs de production du pôle sur un seul écran.
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Comptabilité
Portefeuille
Chaque dossier client, son équipe, son secteur et son historique.
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Comptabilité
Échéances
Les échéances fiscales, comptables et sociales en retard, du jour ou de la semaine, au même endroit.
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Comptabilité
Suivi des obligations
Dossier par dossier, l'avancement des obligations récurrentes : TVA, bilan, CFE, URSSAF, facture électronique.
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Comptabilité
Moteur de règles
Les balances retraitées selon des règles communes au cabinet, versionnées et traçables.
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Comptabilité
Analyses financières
Soldes intermédiaires de gestion et comptes de résultat comparatifs d'un client, en quelques minutes.
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Comptabilité
Contrôle fiscal blanc
Une revue de cohérence avant dépôt, avec les points de vigilance consignés.
Commercial
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Commercial
Tableau de pilotage du pôle
Les indicateurs du pôle sur un seul écran.
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Commercial
Prospects
Chaque prospect suivi du premier contact à la signature, avec ses relances.
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Commercial
Accueil des nouveaux clients
L'entrée d'un nouveau client accompagnée pas à pas, de la signature à l'ouverture du dossier.
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Commercial
Parcours d'accueil
Les phases et les étapes du parcours d'accueil, adaptables.
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Commercial
Campagnes d'appels
Des campagnes d'appels menées avec des scripts et un suivi partagé.
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Commercial
Téléphonie intégrée
La fiche du client s'affiche dès qu'il appelle, et l'appel peut être consigné sur son dossier en un clic.
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Commercial
Parrainage
Les recommandations des clients recueillies, chaque filleul suivi jusqu'à la signature.
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Commercial
Attention visuelle
Où le regard se pose sur un visuel, prévu avant de le publier.
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Commercial
Montage vidéo
Les vidéos du cabinet montées dans le navigateur, sans logiciel à installer.
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Commercial
Charte graphique
Les couleurs officielles et les codes de la charte, copiables en un clic.
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Commercial
Cartes de pôle
Des visuels aux couleurs de chaque pôle, et les modèles approuvés partagés.
Administratif
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Administratif
Tableau de pilotage administratif
Ce qu'il reste à compléter, registre par registre.
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Administratif
Mise à jour du CRM
L'historique officiel des versions, et une alerte pour chacun sur ce qui le concerne.
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Administratif
Portail des outils
Les outils en ligne du cabinet depuis un seul portail, avec les favoris de chacun.
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Administratif
Achats courants
Les demandes d'achat de l'équipe, de la demande à la réception.
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Administratif
Frais ponctuels
Chaque dépense ponctuelle enregistrée, pour qu'aucune n'échappe au suivi.
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Administratif
Base documentaire
Les documents internes du cabinet, rangés et à jour.
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Administratif
Parc matériel
Le matériel du cabinet, où il se trouve et à qui il est confié.
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Administratif
Modèles de documents
Les modèles du cabinet et leurs variables, réutilisables par toute l'équipe.
Juridique
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Juridique
Approbation des comptes
La campagne annuelle suivie client par client : proposition, réponse, relances.
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Juridique
Suivi juridique
Chaque mission juridique suivie de l'ouverture à la finalisation.
Finance
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Finance
Prévisionnels
Compte de résultat, trésorerie, plan de financement et bilan prévisionnels d'un client.
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Finance
Simulateur de revenu
Le revenu net estimé d'un dirigeant ou d'un indépendant à partir de son activité.
Outil d'orientation, non un conseil personnalisé engageant le cabinet. -
Finance
Simulateur d'embauche
Le coût complet d'une embauche, chiffré avant de s'engager.
Outil d'orientation, non un conseil personnalisé engageant le cabinet. -
Finance
Simulateur d'aide à la décision
L'effet d'une perte de client, d'une embauche ou d'une hausse de prix sur la situation d'un client.
Outil d'orientation, non un conseil personnalisé engageant le cabinet.
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Jours fériés et ponts
Un calendrier de référence pour anticiper l'organisation.
Transverse
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Transverse
Actualités du cabinet
Chaque matin : actualités, veille légale, formations et nouveautés des outils.
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Transverse
Agenda
Les événements internes du cabinet dans un agenda commun.
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Transverse
Boîte à idées
Une amélioration proposée depuis n'importe quel écran, et sa prise en charge suivie jusqu'au bout.
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Transverse
Documents du cabinet
Attestations et courriers produits à partir de modèles, et un document commencé se reprend.
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Transverse
QR codes
Des QR codes aux couleurs du cabinet dont la destination reste modifiable après impression.
Aucun module ne correspond. Essayez un autre mot, ou revenez à « Tous ».
43 des 102 modules sont présentés ici, au 23 octobre 2026. Les autres relèvent de l'administration de l'outil, de la gestion interne de l'équipe ou attendent une validation : ils ne sont pas décrits sur ce site.
Six règles, dans chaque module.
Elles ne changent pas d'un écran à l'autre, et chacune protège le cabinet ou ses clients.
Le logiciel comptable est lu, jamais modifié
Le CRM y lit l'identité légale, les dirigeants et l'activité de chaque dossier. Notes, suivis et statuts s'écrivent dans le CRM.
Pour le cabinet : la comptabilité du client vit à un seul endroit, et une erreur dans le CRM ne peut pas abîmer ses comptes.
Lire l'articleChaque écran est un droit, accordé personne par personne
Chaque module s'ouvre en lecture ou en modification, collaborateur par collaborateur.
Pour le cabinet : l'accès à chaque écran se décide personne par personne.
Tout le CRM se recentre sur un client
Choisir un client recentre chaque liste sur lui : chaque pôle ne montre plus que ce qui le concerne.
Pour le cabinet : tout le dossier se parcourt d'un module à l'autre, sans rien chercher deux fois.
Une automatisation propose, une personne décide
Une règle d'automatisation peut suggérer une action. Elle ne l'exécute jamais seule.
Pour le cabinet : la décision reste entre les mains de l'équipe.
Ce qui se calcule ne se stocke pas
« En retard » se calcule à l'affichage, depuis l'échéance, au lieu d'être enregistré une fois pour toutes.
Pour le cabinet : un statut affiché n'est jamais périmé.
Chaque action est tracée
Les décisions s'enregistrent avec leur date, et une annulation s'ajoute à l'historique au lieu de le raturer.
Pour le cabinet : l'historique d'un dossier reste fidèle et vérifiable.
Comment il est construit
Une évolution passe par cinq contrôles automatiques, une relecture et la validation d'une personne avant d'arriver dans le CRM.
Découvrir la méthode