Une seule recherche pour toutes les listes
Le CRM est fait de nombreuses listes : dossiers, prospects, échéances, documents. Chacune pourrait avoir sa propre barre de recherche, avec ses propres manies. L'une distinguerait les majuscules, l'autre buterait sur un accent. Depuis le 10 juillet 2026, le CRM a fait un autre choix : une seule recherche, partagée par toutes les listes.
Elle se comporte partout de la même façon. Ce qu'on apprend sur un écran vaut pour tous les autres, et personne n'a à retenir de mode d'emploi.
Elle pardonne les oublis
La recherche ignore la casse et les accents. Taper « deja » trouve « déjà ». Taper « boulangerie » trouve « BOULANGERIE [CLIENT] ». On n'a pas à se demander comment le nom a été saisi.
Elle regarde aussi plusieurs champs à la fois. Une société se retrouve par son nom, par son SIREN ou par le nom de son dirigeant, sans changer de champ ni de réglage. Un nom de dirigeant tapé sans son accent est retrouvé quand même.
Les nombres ont droit à un traitement particulier. Dès qu'on tape un nombre d'au moins trois chiffres, la recherche le cherche aussi dans les identifiants : SIREN, SIRET, téléphone, département. Quelques chiffres suffisent pour retrouver un dossier dont on n'a que le numéro sous les yeux.
La règle : aucun écran ne réécrit sa propre recherche. Toutes les listes passent par la même, et une amélioration profite à toutes en une fois.
Un ordre qui ne trompe pas
Chercher, filtrer, trier, puis découper en pages : l'ordre est toujours le même. Il a une raison simple. La recherche et les filtres portent ainsi sur toute la liste, jamais sur la seule page affichée. Un dossier rangé en page 7 ne disparaît pas d'une recherche parce qu'on regardait la page 1.
Le tri suit la même rigueur. Il se fait sur une clé stable, un rang ou une date, jamais sur un libellé. Un libellé est fait pour être lu : trié comme un texte, il range « avril » avant « janvier ». Les valeurs vides, elles, passent en dernier, pour ne jamais encombrer le haut de la liste.
Trouver, puis agir
Une recherche n'est utile que si elle débouche sur une action. Toute liste se sélectionne : une case « tout sélectionner » en tête de colonne, une barre d'actions qui compte les lignes choisies et permet de tout désélectionner, et un export CSV. On cherche, on coche, on exporte : trois gestes suffisent pour sortir la liste dont on a besoin.
Cet export est protégé contre les formules piégées. Une cellule ne peut pas s'exécuter comme une formule à l'ouverture du fichier : le fichier reste une liste de valeurs, rien de plus.
Pour l'équipe, le bénéfice est quotidien. On tape ce qu'on a en tête, comme on l'a en tête, et le CRM retrouve le dossier.